Russland verlässt sich inmitten des Ukraine-Krieges auf Tech-Importe aus China

Während die nach Russland gerichteten Exporte von Halbleitern, Maschinen und anderen Ausrüstungen aus Ländern wie den USA, der Europäischen Union und Japan stark zurückgegangen sind, sind die Unternehmen in Russland stark zurückgegangen zahlreich Sanktionsskeptische Länder in Asien und im Nahen Osten – insbesondere China, die Türkei und Hongkong – sind in die Bresche getreten und haben ihre eigene Ausrüstung verkauft oder ausländische Waren nach Russland zurückgeschickt. Sowohl russische Zolldaten, die dem Wall Street Journal von der gemeinnützigen nationalen Sicherheitsbehörde C4ADS zur Verfügung gestellt wurden, als auch offizielle Daten aus China, der Türkei und anderen Ländern zeigen, wie schnell sich die Handelsströme nach einem anfänglichen Einbruch Anfang 2022 neu organisiert haben.

Für die USA und Europa stellt insbesondere China ein riesiges Dilemma dar. Weitere eskalierende Technologiesanktionen und -durchsetzungen könnten dazu führen, dass einige Chip- und Geräteströme eingedämmt werden. Es könnte China auch einfach dazu drängen, die Hilfe für Russland weiter zu erhöhen – einschließlich möglicherweise tödlicher Art, auf die es bisher verzichtet hat.

Die Türkei hingegen ist ein NATO-Mitglied mit Vetorecht bei wichtigen Entscheidungen wie der Aufnahme Schwedens und Finnlands in das Militärbündnis. Das begrenzt den Einfluss der USA und Europas auf das Land in anderen Angelegenheiten.

Dieser Mangel an Hebelwirkung zeigt sich. Die Gesamtlieferungen Russlands von seinen Handelspartnern aus den Industrieländern sind seit Februar 2022 stark zurückgegangen. Die monatlichen Exporte aus Deutschland sind in Dollar ausgedrückt um etwa 60 % zurückgegangen, während die Exporte aus Italien und Japan um etwa 30 % zurückgegangen sind. Aber die Exporte aus der Türkei haben sich ungefähr verdoppelt auf etwa 1 Milliarde Dollar pro Monat – etwas mehr, als Italien vor dem Krieg verschifft hat. Sendungen aus China erreichten im Dezember fast 9 Milliarden US-Dollar, gegenüber durchschnittlich 6,7 Milliarden US-Dollar pro Monat im letzten Quartal 2021, so die Zahlen des Datenanbieters CEIC.

Und Handel mit bestimmten Arten von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck wie Halbleitern, die zur Stromversorgung von Haushalten verwendet werden Geräte und militärische Hardware gleichermaßen, war besonders lebhaft. China, sowohl ein bedeutender Hersteller von Low-End-Mikrochips als auch der weltweit führende Chip-Importeur, verschiffte im Jahr 2022 integrierte Schaltkreise im Wert von 179 Millionen US-Dollar nach Russland, wie seine Zolldaten zeigen. Das war ein Anstieg von nur 74 Millionen US-Dollar im Jahr 2021. Hongkongs Exporte von Prozessoren und Controllern nach Russland, die in den ersten Kriegsmonaten stark zurückgegangen waren, hatten sich laut Regierungsdaten bis zum vierten Quartal 2022 auf 53 Millionen US-Dollar oder etwa 85 Millionen US-Dollar erholt % der Exporte im selben Zeitraum des Jahres 2021. Die russischen Zolldaten von C4ADS zeigen, dass sich seine Halbleiterimporte bis Ende 2022 fast wieder auf das Vorkriegsniveau erholt hatten und dass mehr als die Hälfte davon aus China stammte.

Ein Mangel an detaillierten öffentlich zugänglichen Handelsdaten – Chinas öffentliche Handelsstatistik zeigt beispielsweise die Bestimmungsorte der Waren, aber keine Verkäuferinformationen – macht es oft schwierig festzustellen, ob Halbleiterlieferungen Artikel enthalten, die von den USA und ihren Verbündeten ausdrücklich sanktioniert wurden. Sicherlich sind einige der Änderungen in den Handelsmustern jedoch groß und ungewöhnlich genug, um die Augenbrauen zu heben.

Die Türkei beispielsweise importierte laut Angaben im Jahr 2021 rund 831 Millionen US-Dollar an Transistoren, Dioden und ähnlichen Halbleitern Daten der Vereinten Nationenund exportierte in diesem Jahr etwa 79.000 $ nach Russland. Im Jahr 2022 importierte es fast 1,7 Milliarden US-Dollar – und exportierte es im Wert von 3,2 Millionen US-Dollar nach Russland. Auch die türkischen Gesamtexporte von Elektronik und elektrischen Maschinen nach Russland haben sich auf 559 Millionen US-Dollar mehr als verdoppelt.

Die Handelsströme durch Armenien weisen ein ähnliches Muster auf. Im Jahr 2021 importierte es integrierte Schaltkreise im Wert von weniger als 1 Million US-Dollar. Im Jahr 2022 importierte es fast 19 Millionen US-Dollar und verschiffte 13 Millionen US-Dollar nach Russland. Die Gesamtexporte von elektrischen Maschinen und Elektronik nach Russland stiegen von 12 Millionen auf 462 Millionen Dollar.

Sowohl die Türkei als auch China haben es abgelehnt, sich den westlichen Sanktionen gegen Russland anzuschließen. Ende Februar sagte der türkische Außenminister, dass das Land keine in der Verteidigungsindustrie verwendete Elektronik nach Russland exportiert. China sagt, die US-Sanktionen hätten keine Grundlage im Völkerrecht und hat erklärt, dass die Behauptungen, seine Exporthilfe für Russlands Kriegsanstrengungen sei spekulativ.

Ein Teil des Problems ist, dass das globale Halbleitergeschäft so enorm ist, besonders am unteren Ende. Laut der Semiconductor Industry Association hat die Branche im Jahr 2021 über eine Billion Einheiten ausgeliefert.

Die Herstellung hochmoderner Chips und Halbleiterausrüstung wird von nur wenigen Unternehmen in US-orientierten Ländern wie den Niederlanden und Taiwan dominiert, ganz zu schweigen von den USA selbst. Die Anzahl der versendeten Artikel – und die Anzahl der tatsächlichen Endbenutzer, einschließlich Chipfabriken und Mobiltelefonherstellern – sind ebenfalls weitaus geringer, was die Überwachung und Bestrafung weitaus einfacher macht. amerikanisch Chip-Exportkontrollen dezimierten beispielsweise das Smartphone-Geschäft von Huawei. Aber für Massenartikel wie ältere Chips oder andere Maschinenteile mit Legionen von Käufern und Verkäufern, die oft durch komplexe Netzwerke von Groß- und Einzelhändlern verbunden sind, ist der Versuch, Sanktionen durchzusetzen, eine andere Sache.

Allerdings haben solche Sanktionen wahrscheinlich einen wichtigen Effekt: Sie kosten Russland Geld. Es muss jetzt Zwischenhändlern mehr bezahlen, Chips aus Verbrauchergeräten kannibalisieren oder direkte Lieferanten bitten, ein wesentlich höheres Risiko einzugehen. Wie bei der Preisobergrenze des Westens, die auf russisches Öl abzielt, könnte es sich als einfacher erweisen, eine Prämie oder einen Rabatt auf den russischen Handel mit Massengütern wie Öl oder Grundmaschinen zu erzwingen, als ihn ganz zu stoppen arbeiten. Oder es könnte nach hinten losgehen und die bereits angespannten Beziehungen zwischen China und den USA auf einen steileren, potenziell noch gefährlicheren Abwärtstrend bringen.

Schreiben Sie an Nathaniel Taplin unter [email protected]